1c hvordan gjenopprette en sentral node. For å unngå problemer som forårsaker denne feilen, anbefales det å ikke gjøre en dynamisk oppdatering (minst flere ganger på rad - før du laster opp endringene til grenene), og det er også lurt å sette g i utvekslingsinnstillingene.

Vurder de komplette trinnvise instruksjonene for nybegynnere - fra ansettelse, til beregning og utbetaling av lønn i 1C ZUP 8.3 (8.2).

Først av alt, før beregning av lønn for ansatte, må de legges inn i databasen og alle personaldokumenter må bringes i samsvar. I 1C Lønn og personal 3.1 (3.0) lagres disse dokumentene i menyen «Personal», punkt «Ansettelser, overføringer, oppsigelser».

Når du ansetter eller overfører en ansatt i programmet, er det viktig å angi dato for opptak, stilling, avdeling og størrelsen på lønnen.

Sette opp brukerrettigheter

For å vedlikeholde disse HR-dokumentene og lønnslisten, må brukeren inkluderes i de aktuelle tilgangsgruppene. Denne innstillingen må gjøres under en konto med administratorrettigheter.

I "Administrasjon"-menyen velger du "Konfigurer brukere og rettigheter".

I dette tilfellet ble "Regnskapsfører"-brukeren inkludert i gruppene:

• "Senior personelloffiserer"
• "Senior kalkulatorer".

Skattefradrag

Tenk på et eksempel på lønn i 1C ZUP for en ansatt med et barn under 18 år. Dette skattefradraget er konfigurert i delen "Inntektsskatt" på den ansattes kort.

Angi en ny avgift for standardfradrag ved å legge til riktig skattefradrag.

Beregning og beregning av lønn og bidrag

Det er viktig å huske at det første trinnet er å inkludere mottak, personaloverføringer og oppsigelser i programmet. Videre fylles fravær av ansatte (sykefravær, ferier osv.), overtid (overtid) ut. Dersom det er andre avgifter (materiell bistand, foreldrepermisjon osv.), må de også inngå i programmet på forhånd.

Hvis denne sekvensen brytes, vil ikke programmet kunne beregne bidrag og skatter korrekt.

Nå kan du gå direkte til beregning og lønn. I seksjonen "Lønn" velger du elementet "Lønn og bidrag", eller elementet med samme navn som underseksjonen "Opprett". I det første tilfellet vil du se en liste over alle tidligere innlagte dokumenter.

Etter at du har opprettet dokumentet, er det første du må gjøre å fylle inn opptjeningsmåneden og avdelingen. Datoen er vanligvis den siste dagen i opptjeningsmåneden. Vi vil beregne 1C ZUP-dokumentet automatisk ved å klikke på "Fyll ut"-knappen. Programmet vil velge ut alle ansatte i den angitte avdelingen som trenger periodisering.

Periodiseringen er tatt de som ble angitt i personaldokumentene (ansettelser, personaloverføring).

Når du klikker på "Vis beregningsdetaljer"-knappen vil flere kolonner vises, for eksempel tidsraten og hvor mye som faktisk ble jobbet. Fra dette dokumentet kan du også danne en lønnsliste for en ansatt.

Lønnslisten viser alle periodiseringer og trekk, samt tidligere innførte skattefradrag for barn.

Fanen "Stønader" viser alle ytelser som utbetales av trygdekassen (for eksempel foreldrepermisjon for barn under 1,5 år). Fanen "Fradrag" gjenspeiler alle fradrag for ansatte, bortsett fra personskatt (for eksempel underholdsbidrag).

Fanene «Personlig inntektsskatt» og «Bidrag» inneholder beregninger for henholdsvis personskatt og utlignet bidrag. Hvis det er avtaler om betaling (for eksempel en GPC-avtale), vil de vises på fanen "Avtaler" med alle nødvendige data (hvis den tilsvarende innstillingen er aktivert i programmet).

Dataene til dokumentet "Lønn og bidrag", om nødvendig, kan justeres manuelt. I dette tilfellet vil de bli uthevet med fet skrift.

Etterberegning av lønnsdokumenter og bidrag

Som nevnt tidligere, før du oppretter et dokument for beregning av lønn og bidrag, er det nødvendig å legge inn data om alle periodiseringer og fradrag av ansatte i programmet. La oss vurdere et eksempel på å lage et slikt dokument etter.

I «Lønn»-menyen velger du «Overtid». Denne funksjonaliteten vil være tilgjengelig hvis innstillingen for "Lønn"-delen er aktivert.

I det opprettede dokumentet spesifiser en eller flere ansatte og legg til datoene for overtidsarbeid med antall utførte timer.

Etter å ha lagt ut dokumentet «Overtid» i tidligere opprettet lønns- og bidrag vil det vises en kommentar om behov for etterberegning.

Alle etterberegninger som må utføres vil vises i menyen "Lønn", underseksjon "Tjeneste".

Omberegninger kan ikke bare være periodiseringer, men også fradrag. De vises i sammenheng med ansatte, og indikerer faktureringsperioden, periodiseringsdokumentet som må korrigeres og årsakene.

De innledende innstillingene til 1C ZUP 3.1-programmet finner du ved å kjøre assistenten på Hjemmeside ... For å gjøre dette, merk av i boksen Konfigurer systemet til å fungere "fra bunnen av" og trykk på knappen Lengre :

Innledende programinnstillinger og inntasting av informasjon om organisasjoner

Stadium "Begynnelse ..."

På den første fasen kan du forlate de innledende innstillingene til programmet og lukke Assistent ved å merke av i den aktuelle boksen:

Trinn "Bruke programmet"

Hvis du planlegger å bruke programmet kun for personaloppføringer, bør du merke av i boksen Deaktiver muligheten til å beregne lønn :

Stadium "Å komme i gang med en gang ..."

På dette stadiet, ved hjelp av xml-filer, kan du laste inn data om organisasjonen og ansatte fra allerede innsendte 2-NDFL-rapporter eller rapporter sendt til FIU:

Stadium "Din organisasjon"

Sånn som det er nå:

• det velges om regnskap skal utføres for en eller flere organisasjoner;
• det velges om personalet til den individuelle entreprenøren skal beholdes;
• avkrysningsboksen Beregne og betale lønn for organisasjonen som helhet justerer synligheten til feltet Underavdeling i dokumenter, periodiseringer og betalinger, og lar deg følgelig i fremtiden beregne / betale lønn som helhet for organisasjonen eller for individuelle avdelinger.

For eksempel, i informasjonsbasen er det planlagt å føre opptegnelser over to organisasjoner: LLC "Barberry" og LLC "Krug". Beregning og utbetaling av lønn vil bli utført av avdelinger.

I dette tilfellet, på scenen Din organisasjon du må spesifisere følgende innstillinger:

Trinn "Målfinansiering"

Dette stadiet er ansvarlig for muligheten til å koble til ytterligere analyser i sammenheng med finansieringsposter:

Denne muligheten i 1C ZUP 3 kom fra budsjettkonfigurasjonene til 1C.

I dette tilfellet er det mulig å opprettholde ytterligere ende-til-ende-regnskap for:

• Periodisering;
• Holder;
• Betalinger;
• Personlig inntektsskatt.

Informasjon om finansieringsposter i 1C Regnskap 3 utlastes ikke.

Stadium "Informasjon om organisasjoner"

Scenetype Organisasjonsdetaljer avhenger av om det føres regnskap for flere eller én organisasjon. Hvis det opprettholdes regnskap for flere organisasjoner, bør det nødvendige antallet nye organisasjoner opprettes. I dette tilfellet, på dette trinnet, vil det være nok å spesifisere bare kort navn ... Resten av detaljene kan fylles ut senere.

For eksempel vil informasjonsbasen føre opptegnelser for to organisasjoner: LLC "Barberry" og LLC "Krug"

I dette tilfellet vil vi opprette to organisasjoner ved å klikke på knappen Skape og indikerer for dem i Forkortet navn LLC "Barberry" og LLC "Krug" henholdsvis:

Startinnstillinger for programmet, som kun kan stilles inn i assistenten "Innledende innstillinger for programmet"

Stadium "Lønnsinnstillinger"

På dette trinnet er det viktig å merke av i boksen Bruk dagslønn :

Så i referansen Periodisering en beregningstype opprettes automatisk Betaling per dagsats. Ellers må du lage denne typen beregning manuelt.

Stadier av å sette opp premie

V Assistent fire trinn er viet til å sette opp ulike typer premie:

• Månedlig premie;
• Kvartalspris;
• Årlig tildeling;
• Engangspremie.

Resultatet av disse trinnene vil være opprettelsen i katalogen Periodisering ulike typer bonuser avhengig av innstillingene:

For eksempel kan en organisasjon oppnå en månedlig bonus som en prosentandel av inntektene eller i rubler. I dette tilfellet beregnes prosentpremien på grunnlag av inneværende måned.

I dette tilfellet, på scenen Månedlig premie skal installere:

Personskattekoden for den månedlige premien bør velges 2002. I henhold til de siste avklaringene fra tilsynsmyndighetene er datoen for mottak av inntekt for den månedlige premien den siste dagen i måneden den ble påløpt. Derfor, for NDFL-koden 2002, må du umiddelbart gjøre ytterligere justeringer - merk av i boksen Tilsvarer lønn :

Videre etter avsluttet arbeid Assistent det vil være mulig å gjøre ytterligere justeringer Månedlig premie i katalogen Periodisering: åpne denne typen beregning og på fanen Skatter, avgifter, regnskap plukke ut Inntektskategori – Lønn :

Stadium "Tillegg"

I organisasjoner som betaler Ansiennitetstillegg , følger på scenen Godtgjørelser merk av i boksen Det opptjenes ansiennitetstillegg :

Som et resultat, i oppslagsboken Periodisering Ansiennitetstillegg :

Følg lenken i samme trinn Rediger bonusprosentens avhengighet av ansienniteten ansatt du kan umiddelbart konfigurere avhengigheten av prosentandelen av bonusen på lengden på tjenesten til den ansatte:

Stadium "Betalingen brukes for dagene med å donere blod og dets komponenter (donordager)"

Hvis du planlegger å betale for dagene gitt til giveransatt, må du merke av i boksen Betalingen brukes for dagene for å donere blod og dets komponenter (donordager) :

Som et resultat, i oppslagsboken Periodisering en beregningstype opprettes automatisk Betaling for dagene med å donere blod og dets komponenter :

Trinn "Bruk av andre betalinger"

Organisasjoner som bruker tilleggsavgift for å nå mål kan merke av i boksen En tilleggsavgift brukes for oppfyllelse av planlagte indikatorer og angi for oppfyllelse av hvilke indikatorer tillegget vil bli belastet: for oppfyllelse av arbeidsplanen og / eller for volumet av inntektene fra salg:

Avhengig av innstillingene i referansen Periodisering periodiseringstyper vil bli opprettet: Tillegg for å fullføre planen og/eller Tilleggsbetaling for inntekter fra salg :

Når du krysser av i boksen Bruk inndata for engangsavgifter i katalogen Periodisering en beregningstype vil bli opprettet Engangsavgift :

Beregningen vil bli gjort ved å bruke dokumentet Engangsopptjening (Lønnen - Engangsavgifter).

Trinn "Inntekt i naturalier"

Hvis du planlegger å betale deler av lønnen i naturalier (for eksempel av produktene til organisasjonen), bør du i dette tilfellet merke av i boksen Betaling for arbeid i naturalier :

Som et resultat, i oppslagsboken Periodisering en beregningstype opprettes automatisk Naturalbetaling :

Hvis organisasjonen beregner inntekt i natura (for eksempel dagpenger), er det i dette tilfellet nødvendig å merke av i boksen Registrer naturalieinntekt og skriv inn navnene på slike avgifter i listen:

Når du angir disse innstillingene i referansen Periodisering beregningstyper vil bli opprettet med de angitte navnene og med formålet med periodisering Naturalinntekt :

De vil bli beregnet ved hjelp av dokumentet Naturalinntekt (Lønnen - Naturalinntekt).

Trinn "Tildrag av lønn"

I organisasjoner som praktiserer tilbakeholdelse av skader, bør den aktuelle avmerkingsboksen merkes av:

Deretter opprettes en sperring i listen over sperringer (Innstillinger - sperringer) Tilbakeholdelse for skader :

For ansatte som dette trekkes må gjøres for, må du opprette et dokument (Lønn - Trekk - Underholdsbidrag og andre fradrag – Hold på andre operasjoner). Den direkte beregningen av selve oppbevaringen vil bli gjort i dokumentet på fanen Bevaring .

Bekreftelse av bruk av innstillinger

På scenen Oppsett av funksjonaliteten til programmet er fullført trykk på knappen Bruk innstillinger for å lagre de opprettede innstillingene:

Trinn for å legge inn innledende organisasjonsdata

I de neste trinnene kan du angi de første dataene for den valgte organisasjonen, nemlig:

• angi måneden for oppstart av driften;
• fyll ut produksjonskalenderen og arbeidsplaner for ansatte;
• Fyll inn Bemanningsbord og referanse Stillinger ;
• skape divisjoner i organisasjonen;
• fyll ut katalogen Ansatte og opprette et dokument Innledende bemanning ;
• skriv inn den opprinnelige lønnsrestansen;
• legg inn dokumenter før du beregner forskuddet / lønnen (planlagte trekk, ansattes fravær, personaldokumenter);
• opprette første dokumenter Opptjening for første omgang måneder og Beregning av lønn og bidrag ;
• lage oppgave for utbetaling av forskudd og lønn.

På disse stadiene kan du imidlertid ikke gjøre noe med dette, men å bruke knappene Lengre gå til sluttfasen og fullfør arbeidet med assistenten Innledende programinnstillinger .

Den siste fasen av arbeidet med veiviseren for innledende programkonfigurasjon

På scenen Innledende datainntasting fullført trykk på knappen Fullfør inndata av innledende data å avslutte arbeidet til assistenten Innledende programinnstillinger :

Etter at assistenten er ferdig Innledende programinnstillinger det vil være nødvendig å kontrollere innstillingene i de opprettede periodiseringene (Innstillinger - Periodisering) og fradrag (Innstillinger - Fradrag) og om nødvendig foreta ytterligere innstillinger (beregningsgrunnlag, beskatning, etc.)

Startinnstillinger for lønn

De første innstillingene til 1C 8.3 ZUP 3.1-programmet, angående lønnsberegning, kan gjøres på to måter:

Her kan du gjøre innstillinger Sammensetning av gebyrer og fradrag :

Koble sammen ulike alternativer for lønnsregnskap, nemlig:

Her kan du også konfigurere sammensetningen av indikatorene som er inkludert i den samlede tariffsatsen og metoden for å konvertere månedsprisen til time-/dagprisen for betaling for helger/ferier, overtid eller natttimer:

Merk at standardmetoden for omberegning av den samlede tariffsatsen i lønnsinnstillingene kan overstyres for en bestemt ansatt.

Hvis du er abonnent på BukhExpert8-systemet, kan du lese tilleggsmateriale om emnet:

Lønnsinnstillinger kan gjøres ikke bare i den innledende fasen av arbeidet med programmet, men også under den påfølgende driften.

Hvis du er abonnent på BukhExpert8-systemet, kan du lese tilleggsmateriale om emnet:

Innledende innstillinger av personalregnskap

De innledende innstillingene til 1C ZUP 3.1-programmet angående personopplysninger kan gjøres på to måter:

I 1C ZUP 3 versjon av CORP er vedlikehold av bemanningsbordet inkludert med tvang.

Innstillingene for personalregnskap inkluderer:

Innstillinger for personalregnskap kan gjøres ikke bare i den innledende fasen av arbeidet med programmet, men også under den påfølgende driften.

Hvis du er abonnent på BukhExpert8-systemet, kan du lese tilleggsmateriale om emnet:

Opprinnelige innstillinger for organisasjonen

Innledende innstillinger for hver spesifikke organisasjon gjøres i organisasjonskortet (Innstillinger - Organisasjoner eller Organisasjonsdetaljer):

Innstillinger på "Hoved"-fanen

Registreringsdata hos IFTS

Link Endre registreringsdata du bør angi informasjon om registrering hos IFTS og angi startdatoen for deres gyldighet:

Dette er viktig for riktig regnskapsføring av personskatt.

Koblingsinnstillinger for separate underavdelinger

Hvis organisasjonen har separate underavdelinger (grener), må du merke av i den aktuelle avmerkingsboksen:

Innstillinger på Grunnleggende-fanen

I fanen Grunnleggende informasjon du kan spørre:

Innstillinger på fanen "Regnskapspolicy og andre innstillinger".

Organisasjonens regnskapspolicyinnstillinger

La oss vurdere hvilke innstillinger som kan gjøres i organisasjonskortet på fanen Regnskapspolicy og andre innstillinger link Regnskapsprinsipper :

I felt Tarifftype velg satsen for forsikringspremiene til organisasjonen:

Hvis det er ansatte med rett til tidlig tildeling av pensjon og det ble foretatt en spesiell vurdering av arbeidsforholdene, må du krysse av i de aktuelle boksene:

Dette vil tillate i posisjonen til bemanningstabellen (hvis muligheten til å vedlikeholde den er aktivert) og / eller i katalogen Stillinger angi parametrene for arbeidsforhold (skadelig eller vanskelig) og angi resultatene av spesialen. estimater. Basert på disse dataene vil ytterligere forsikringspremier bli beregnet i fremtiden og data vil bli generert i rapporten. Forsikringspremieutgifter .

Organisasjoner og individuelle gründere på UTII, engasjert i farmasøytisk virksomhet, har rett til å bruke redusert tariff på bidrag i forhold til farmasøytiske stillinger til ansatte. I dette tilfellet, merk av i boksen Det er farmasøyter :

Så i referansen Stillinger det vil være mulig å krysse av i boksen Farmasøytisk stilling , som vil påvirke beregningen av forsikringspremier.

Organisasjoner som har piloter eller gruvearbeidere i staben, betaler ekstra forsikringspremier. I dette tilfellet, merk av i boksene Det er flybesetningsmedlemmer eller Det er gruvearbeidere (gruvearbeidere) :

Så i referansen Stillinger det vil være mulig å indikere de aktuelle tegnene, som automatisk vil beregne ekstra forsikringspremier for ansatte som jobber i slike stillinger.

Setter flagget Det brukes preferansetariffer for visse territorier vil tillate deg å spesifisere en av fortrinnsprisene for forsikringspremier i innstillingene til separate underavdelinger:

I felt Satsen på bidrag til FSS NS og PZ prosentandelen av bidrag "for skader" er angitt. I dette tilfellet settes verdien endelig, tatt i betraktning alle rabatter og påslag for denne typen bidrag. I felt Gjelder med måneden som den angitte prosentandelen av bidrag er gyldig fra, er angitt:

Koblingen av muligheten for journalføring innenfor rammen av FSS pilotprosjektet utføres ved å krysse av i boksen Jeg bekrefter at organisasjonen er registrert i regionen med direkte utbetaling av ytelser gjennom FSS og angir datoen for inntreden i prosjektet:

Hvis du er abonnent på "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP"-systemet, kan du se materialene

På grunn av det faktum at 1C-selskapet i 2018 slutter å støtte konfigurasjonen "1C: Lønn og Human Resources" versjon 2.5, er det svært ønskelig, uten forsinkelser, å planlegge og organisere overgangen til ZUP 3.0 (3.1).

"1C: Lønn og personalstyring" 3.1 er et helt nytt program, med en ny arkitektur for lagring og behandling av data *, som ikke tillater på vanlig måte - ved å installere en oppdatering, å bytte til en ny konfigurasjonsutgivelse. Du må overføre data fra 1C ZUP 2.5 til et nytt system, det vil si laste ned og laste opp data.

* I tillegg til forskjellene i arkitekturen til ZUP 3.0, kjennetegnes den av et nytt design, støtte for en webklient og forbedret brukervennlighet, spesielt på grunn av muligheten til å bruke det moderne grensesnittet "Taxi", derfor er oppdateringen av ZUP 2.5 er ganske berettiget.

Du kan bytte til 1C ZUP 3.1-programversjonen fra den nye måneden, uten å vente på begynnelsen av året. Vi avsluttet måneden og byttet til en ny utgave.

Det er optimalt å gjøre overgangen til 3.0 ved å bruke et forenklet overføringsalternativ, siden alle gebyrer og fradrag overføres ikke av dokumenter, men av registerposter.

Anbefalt optimal og sikker overgangsmåte: parallell lønnsberegning samtidig i 2 versjoner (gamle og nye) av 1C ZUP-programmet i løpet av en (eller flere) rapporteringsperioder. Parallell lønnsberegning i begge databasene vil tillate brukere å studere og bli vant til det nye programmet, sammenligne det med forrige versjon, og eliminere avbrudd i arbeidet hvis noe gikk galt i det nye programmet.

Instruksjoner for overgangen fra ZUP 2.5 til 3.1

For å kunne overføre legitimasjon fra ett program til et annet, kreves det foreløpig forberedelse av ZUP 2.5-databasen. Den består i å avslutte rapporteringsperioden (måneden) i ZUP 2.5, lage en kopi av den fungerende IS-en til denne versjonen, og bruke konfiguratoren til å teste og fikse (om nødvendig, som er mest sannsynlig) av basen.

• Lag en ren informasjonsbase med den siste utgaven av 1C: ZUP 3.1;
• Kjør den i en tom database, og indikerer ved det første trinnet av oppstart trinn-for-trinn-assistenten at du trenger å overføre data fra versjon 2.5; Last ned data;
• Utfør full datavalidering etter migrering.

I detalj: rekkefølgen på overgangen fra ZUP 2.5 til 3.0 / ZUP 3.1

• Forbereder overgang til nytt program

I den gamle infobasen versjon 2.5 fyller du ut alle dokumentene for beregning av lønn, sykefravær, ferier, lønnsutbetalinger, beregning og overføring av skatter og avgifter mv. Lag en kopi av ZUP 2.5-arbeidsbasen og distribuer den i en egen katalog. Gå inn i programmet i driftsmodusen "Konfigurator", velg kommandoen "Test og reparer" i menyen "Administrasjon". Hvis ZUP ikke har blitt oppdatert på lenge, oppdater til siste utgivelse.

• Oppretting av en ny informasjonsbase ZUP 3.1

Den siste ferske utgaven av 1C ZUP 3.1 kan lastes ned fra 1C-oppdateringssiden. I tillegg kan det hende du må installere en nyere versjon av 1C: Enterprise 8-plattformen, oppdateringer som også kan lastes ned fra siden.

For å lage en ren infobase, må du starte 1C-snarveien og klikke på "Legg til", som indikerer opprettelsen av en ny database. Velg deretter fra malen den siste utgivelsen "1C: Lønn og menneskelige ressurser" 3.1.

Figur 1. Lage en ren base 1C ZUP 3

• Sette opp oppstartsassistenten og velge et dataoverføringsalternativ

Ved den første lanseringen av ZUP 3.1, må du velge elementet om dataoverføring fra "1C: Lønn og personalstyring 8", utgave 2.5, og deretter velge ett av to dataoverføringsalternativer:

Figur 2. Overføring av data til ZUP 3.1.2.213

Fra listen over databaser må du velge riktig versjon 2.5-database, dataene du vil overføre fra:

Figur 3 Dataoverføring til ZUP 3.1.2.213

Figur 4 Velge alternativet for å overføre data til ZUP 3.1.2.213

Overføre data fra 1C ZUP 2.5 til 3.1

• Når du velger dette alternativet, overføres ikke dokumentene fra tidligere år selv, men dataene til registre og kataloger.
• Dette alternativet lar deg bruke nye muligheter innen personalregnskap og lønnsregnskap.
• Kun saldoer vil bli overført ved gjensidige oppgjør.
• Overføring av personalhistorikk (T-2), data for beregning av gjennomsnittlig inntekt. *
• Det raskeste overføringsalternativet.

* Data om ansatte under GPC-kontrakter, samt data om lån, vil imidlertid ikke bli overført.

• Hvis du velger dette alternativet, overføres dokumenter.
• Nye funksjoner i programmet vil ikke bli brukt, dokumenter fra forrige utgave vil bli brukt.
• Når det gjelder personaldata vil alle dokumenter flyttes: oppsigelse, flytting mv.
• Planlagte periodiseringer vil bli overført i form av registerføringer, mens ved forenklet periodisering er det kun snittet som ble overført.
• Alle dokumenter overføres ved gjensidige oppgjør.
• Ved full overføring er det nødvendig å rette opp alle regnskapsfeil som mest sannsynlig har oppstått i tidligere perioder, ellers må du fikse det i en ny database. Etter det skal alle dokumenter og data verifiseres i begge databasene.
• Siden mengden data som skal overføres er stor, vil prosessen gå sakte. *

* Alle data vil bli lagret i den gamle databasen, som kan nås når som helst og finne de nødvendige dataene.

Figur 5. Last inn data

Validerer data etter migrering

Før du starter arbeidet med det nye programmet 1C ZUP 3.1, som allerede nevnt, bør du sjekke fullstendigheten og riktigheten av de overførte dataene fra den gamle versjonen - 2.5. For å gjøre dette, bruk gjerne rapporter for å avstemme data.

Du må sjekke:

• Organisasjonsstrukturen til bedriften, kataloger "Organisasjoner", "Underavdelinger", "Territorier";
• Personlige opplysninger om ansatte;
• Innledende bemanningsplassering;
• Periodisering og fradrag, korrekthet av formler;
• Saldo på gjensidige oppgjør.

Som et resultat av overgangen til 1C: ZUP av den nye versjonen og de foreløpige handlingene utført, etter overføring av dataene, vil vi motta to separate databaser: den gamle informasjonsbasen til ZUP 2.5-programmet med dokumenter og den nye - versjonen av programmet 3.1 med startsaldo. Samtidig anbefales det å utføre lønnsberegning parallelt i begge programmene i noen tid, og etter at du har mestret den nye konfigurasjonen fullt ut, kan du bare bytte til regnskap i den. For å bruke bredest mulig funksjonalitet og verktøy, anbefales det også å bytte til ZUP CORP.

Det er noen gode artikler om bruk av friformsberegningstyper i ZUP 2.5. I ZUP 3.0 har denne ordningen gjennomgått noen endringer. Dette vil bli omtalt i publikasjonen.

Denne artikkelen vil diskutere hvordan du setter opp noe slikt i ZUP 3.0. Testet på versjon 3.0.19.71.

Organisasjonen bruker flere typer bonuser for ansatte ved ulike avdelinger. Noen avdelinger bruker noen typer priser, andre bruker andre. Det er ansatte som mottar visse bonuser på individuell basis. Hver av premiene har to indikatorer - premieprosenten og produksjonsraten. Verdiene til indikatorene endres med jevne mellomrom.

For å implementere et slikt opplegg i ZUP 3.0, må du gjøre følgende:

1. Vi ansetter en ansatt, tildeler ham lønn.

2. Gå til "Settings" - "Payroll Metrics" og lag indikatorer der for å beregne våre bonuser.

3. Gå til "Innstillinger" - "Aktiveringer" og opprett nye typer beregninger. Vi velger "Beregn etter formel" og inkluderer de nødvendige indikatorene i formelen.

Vi setter opp beregningsgrunnlaget.

4. Nå må du sørge for at disse kostnadene beregnes automatisk hver måned. For å gjøre dette vil vi bruke dokumentet "Endring i planlagte gebyrer" ("Lønn" - "Endring i ansattes lønn").

Dokumentet har et utvalg, autofullfør etter avdeling og mulighet for å legge til en periodisering til alle på en gang, noe som i vårt tilfelle er påkrevd. I tillegg kan du umiddelbart stille inn verdiene til indikatorer, men bare brukes konstant av den ansatte.

Å gå inn engangsindikatorer for ansatte og permanent etter divisjoner og organisasjon 1C foreslår å bruke et annet dokument - "Data for lønn" ("Lønn" - "Data for lønn"). For å bruke dokumentet til å legge inn dine egne indikatorer, må du først sette opp de riktige malene ("Innstillinger" - "Inndatamaler for innledende data").

Du kan også spesifisere verdiene til indikatorer direkte i dokumentet

5. Vel, og faktisk resultatet - i "Lønn" fikk automatisk og vår bonus ble beregnet. Ved å klikke på "Vis beregningsdetaljer"-knappen kan du beundre indikatorene som brukes i beregningen.

Helt i begynnelsen av arbeidet med programmet 1C ZUP 8 i dets første oppsett, kan du referere til assistenten "Innledende oppsett av programmet".

Fig 1. Behandling "Innledende innstilling av programmet"

Behandling lar deg legge inn innledende informasjon om organisasjonen, fylle ut en regnskapspolicy, samt innstillinger for personalregnskap og lønn. Basert på innlagte data opprettes periodiseringer og fradrag i assistenten.

Fig 2. Regnskapspolicy for organisasjonen

Alle angitte innstillinger for personell og designkontur kan vises eller korrigeres i undersystemet "Innstillinger".

Fig 3. Justering av personell og designkontur

Grunnleggende innstillinger som påvirker lønnsberegning:

• Inntekten utbetales til tidligere ansatte i bedriften. Når denne innstillingen er installert, vil dokumentet "Betaling til tidligere ansatte" være tilgjengelig i programmet, som lar deg registrere materiell bistand til tidligere ansatte, spart inntekt for ansettelsesperioden, etc. Registrerte utbetalinger gjenspeiles i rapporten "Ikke-lønnsinntekt";
• Det brukes flere tariffsatser for én ansatt. Når denne innstillingen er installert, vises blokken * "Add. tariffer, koeffisienter ".

Ris. 4. Legg til. tariffer, koeffisienter

* I blokken kan du velge lønnsindikatorene med metoden for å bruke verdien - i alle måneder etter inntasting av verdien (permanent bruk) og formålet med indikatoren - for den ansatte. De valgte indikatorene vil bli brukt i alle ansattes gebyrer, hvis de er spesifisert i beregningsformelen.

• Det brukes flere typer tid i arbeidsplanen. Når denne innstillingen er satt i programmet, vil egendefinerte tidstyper være tilgjengelige i arbeidsplanene, for hvilke forhåndsdefinerte verdier av tidstypene "Innlevering", "Se", "Natttimer", "Kveldstimer", "Jobb i deltidsmodus "," Redusert tid for studenter på jobb "," Redusert arbeidstid i samsvar med loven. "
• Kontroller at den faktiske tiden samsvarer med den planlagte. Denne innstillingen vil ikke tillate deg å legge inn "Timeliste"-dokumentet hvis den faktiske tiden i timelisten ikke sammenfaller med arbeidsplanen eller individuell tidsplan.
• Begrens mengden av fradrag til en prosentandel av lønn. Innstillingen vil tillate å begrense det totale fradragsbeløpet til en prosentandel av lønn i samsvar med art. 138 i den russiske føderasjonens arbeidskode. Når denne funksjonen er spesifisert i fradrag, blir funksjonen "Er samling" * tilgjengelig.

Ris. 5. Stille inn hold

* Når du angir det spesifiserte tegnet, i tvangsordren, kan du velge innsamlingsrekkefølgen, og kontroll av fradragsbeløpene i samsvar med loven utføres i dokumentet "Innsamlingsbegrensning".

• Prosedyren for å beregne den ansattes tariffsats til kostnaden for en time. Innstillingen lar deg definere algoritmen for å beregne indikatorene "Cost of the Day of the Hour", "Cost of the Day", "Cost of the Hour".
• Indikatorer som bestemmer sammensetningen av den samlede tollsatsen. Her er en liste over indikatorer som inngår i den ansattes samlede tariffsats. Ved beregning av indikatorene "Cost of the Day of the Hour", "Cost of the Day", "Cost of the Hour", vil de valgte indikatorene bli brukt i den ansattes tariffsats.
• Kontroller at gebyrer og betalinger overholdes Når innstillingen er aktivert, når du prøver å betale mer enn påløpt, vil programmet gi en advarsel og lønnen vil ikke bli bokført.
• Foreta tilleggsopptjening og etterberegning av lønn i eget dokument. Når denne innstillingen er installert, vil alle omberegninger bli registrert i dokumentet "Ytterligere periodiseringer, omberegninger".

Sette opp gebyrer og fradrag. Lønnsindikatorer

Fig 6. Sette opp gebyrer og fradrag

I henhold til de valgte innstillingene lager programmet beregningstyper, samt lønnsindikatorer som brukes i formlene for nyopprettede periodiseringer og trekk.

Du kan sette opp ny belastning eller fradrag i menyen "Innstilling / Periodisering / Holder".

La oss vurdere et eksempel på hvordan du oppretter en ny belastning.

Ris. 7. Sette opp periodiseringen

Fanen "Generelt" er fylt med:

• Tildelingen av periodiseringen lar deg automatisk fylle ut noen av detaljene for periodiseringen. For eksempel, når du velger en destinasjon - feriebetaling, vil opptjeningen bli utført av "Ferie"-dokumentet, den personlige skattekoden er 2012, fanen "Gjennomsnittlig inntekt" vil bli blokkert.
• Metode for utførelse. Fylling er tilgjengelig for enkelte periodiseringsoppdrag, for eksempel ved valg av oppdrag - tidslønn og tillegg. Følgende verdier er tilgjengelige:
  • Månedlig;
  • I følge et eget dokument. Et utvalg av dokumenter er tilgjengelig - en engangsavgift eller en bonus;
  • I månedene som er oppført;
  • Bare hvis en indikatorverdi er angitt;
  • Bare hvis en tidsregistreringstype er angitt;
  • Bare hvis tiden faller på helligdager.
• Støtter flere samtidige ladninger. Når denne funksjonen er installert, vil systemet tillate deg å legge inn flere typer gebyrer i løpet av en måned i sammenheng med grunnlagsdokumenter.
• Ta med i lønnslisten. Ved installering vil denne avgiften inkluderes i lønnen.
• Det belastes ved beregning av første halvdel av måneden. Når dette flagget er satt, belastes beregningstypen ved beregning av forskuddet med dokumentet "Opptjening for første halvdel av måneden".
• I blokken "Konstante indikatorer" er det nødvendig å indikere for hvilke konstante indikatorer det er nødvendig å be om inntasting av indikatorverdien, og for hvilke - for å slette verdien når du kansellerer periodiseringen.

I periodiseringsformelen foreskriver vi: TariffHurlig * Prosentandel av tillegget for arbeidskarakteren * TimeIn timer.

På «Tidssporing»-fanen er typen periodisering angitt:

• For arbeid et fullt skift innenfor normal tidsramme. Beregningstypen vil registrere arbeidstimer. Den er satt for den viktigste daglige planlagte ansattopptjening.
• For deltidsarbeid innenfor normal tidsramme. Beregningstypen vil registrere arbeidstimer. Installert for periodisering innen skift.
• For arbeid utover fristen. Det er for eksempel satt for en opptjening som betaler for arbeid på ferie.
• Tilleggsbetaling for allerede betalt tid. Sett for premier, godtgjørelser, tillegg, etc.
• Hele vakter \ Ufullstendige vakter. Det settes for gebyrer som er avvik fra arbeidstakers arbeidsplan. For eksempel ferier, forretningsreiser osv.

Vi angir typen tid, som er tatt i betraktning i indikatorene "TimeInDaysHours", "TimeInDays", "TimeInChours".

I eksemplet angir vi "Arbeidstid" - en forhåndsdefinert tidstype, som inkluderer alle typer tid med innstillingen "Arbeidstid".

Ris. 8. Fane "Tidssporing" periodisering

På fanen "Avhengighet" er opptjening og fradrag angitt, hvor beregningsgrunnlaget inkluderer denne opptjening. Forkjøpsgebyrer er angitt på fanen "Prioritet". På fanene "Gjennomsnittlig inntjening" og "Skatter, bidrag, regnskap" kan du konfigurere prosedyren for regnskap og beskatning.

La oss lage indikatoren "Markup Percentage per JobCharacter".

Ris. 9. Sette opp indikatoren "Prosentvis markering for arbeidets art"

Formålet med indikatoren kan være for en ansatt, avdeling, organisasjon. Det kan være periodisk, engangs eller operasjonelt.

Periodiske indikatorer legges inn i personaldokumenter, engangsindikatorer legges inn i "Data for beregning av lønn" for en måned. Den operasjonelle indikatoren kan legges inn av dokumentene "Data for beregning av lønn" i løpet av måneden, den totale verdien akkumuleres.

Søke på en jobb

For å registrere ansettelsen av en ansatt må du opprette et ansattkort, skriv inn dokumentet "Ansettelse" eller "Ansettelse etter liste".

Ris. 10. Dokument "Rekruttering"

På "Hoved"-fanen angir vi opptaksdato, antall bud, tidsplan, stilling, avdeling og territorium, hvis regnskapspolicy er konfigurert i sammenheng med territorier.

Ris. 11. Sette opp "Regnskapspolicy" til organisasjonen

På fanen "Belønning", velg de planlagte kostnadene for den ansatte, angi prosedyren for å beregne forskuddsbetalingen og prosedyren for å beregne den ansattes tariffsats på nytt i "Kostnad for timen", "Dagens kostnad" , "Cost of the Hour"-indikatorer ved beregning av overtid, ferier osv.

Hvis programmet overførte data fra tidligere versjoner av programmene, fylles ovennevnte informasjon ut automatisk ved overføring i dokumentet "Initial bemanning."

Periodisering for første halvdel av måneden

Programmet gir følgende alternativer for beregning av forskudd:

• Fast beløp;
• Prosentandel av tariffen;
• Beregning for første halvdel av måneden.

Prosedyren for å beregne og betale forskuddsbetalingen er angitt i personaldokumentene "Rekruttering", "Personaloverføring", "Endring i godtgjørelse". For å angi metode for beregning av forskuddsbetaling, må listen over ansatte bruke dokumentet "Endring i forskuddsbetaling".

Ris. 12. Velge alternativet for beregning av forskuddsbetaling i personaldokumentet, fanen "Godtgjørelse"

Metoder for betaling av et forskudd i et "fast beløp" og "en prosentandel av tariffen" krever ikke ytterligere beregning og oppføring av dokumenter. Utbetalingen skjer direkte i dokumentet for utbetaling av lønn med arten av betalingen "Forskudd". Beregningsmåten «i prosent av taksten» beregnes som en prosentandel av lønnssummen, d.v.s. alle planlagte arbeidstakeravgifter som inngår i lønnslisten tas i betraktning.

Metoden for betaling av forskuddsbetalingen "ved oppgjør for første halvdel av måneden" innebærer innspilling av dokumentet "Påløp for første halvdel av måneden". Dokumentet inneholder den ansattes periodisering, i innstillingene som tegnet "Påløpt ved beregning av første halvdel av måneden" er satt.

Ris. 13. Funksjon "Påløpt ved beregning av første halvdel av måneden"

Det er nødvendig å betale lønn for første halvdel av måneden med en erklæring med arten av betalingen "Forskudd".

Ris. 14. Uttalelse for forskuddsbetaling

For å se resultatene av opptjening og utbetaling av forskuddet, må du bruke rapportene "Lønn T-51 (for første halvdel av måneden)," Lønn for første halvdel av måneden "av menyen" Lønn / Lønn rapporter".

Utbetalinger i mellomoppgjørsperioden

Mellomoppgjør omfatter beregning av feriepenger, sykefravær og andre avvik fra arbeidstakers arbeidsplan.

La oss for eksempel se på beregningen av midlertidig uføretrygd.

Ris. 15. Beregning av midlertidig uføretrygd

Systemet lar deg betale fordeler sammen:

• Med forskuddsbetaling. Hvis du velger denne metoden, vil godtgjørelsen bli utbetalt i en oppgave med arten av betalingen "Forskudd";
• I mellomoppgjørsperioden. Når du velger denne betalingsmåten, vil systemet tillate deg å opprette et dokument for betaling basert på det innlagte dokumentet "Sykefravær";
• Med lønn. Velger du denne metoden vil godtgjørelsen utbetales i en oppgave med type utbetaling "Månedslønn".

I feltet "Betaling" angir vi - i mellomoppgjørsperioden. Når du klikker på "Betal"-knappen, opprettes et arkdokument med karakteren av betaling "Sykefravær".

Ris. 16. Opprette et dokument for betaling i mellomoppgjørsperioden

Beregning og beregning av lønn. Utbetaling av lønn i 1C 8.3 ZUP

Lønn i 1C ZUP 8.3 beregnes i dokumentet "Lønn og bidrag". Ved å klikke på "Detaljer" -knappen i tabelldelen av dokumentet, kan du se indikatorene som denne eller den belastningen beregnes på grunnlag av.

Ris. 17. Dokument "Beregning av lønn og bidrag"

På fanen "Kontrakter" beregnes ansatte under sivile kontrakter. Ansatte som mottar ytelser opptil 1,5 og opptil 3 år, beregnes på fanen Ytelser. Fradrag, personskatt og forsikringspremier beregnes på dokumentfanene med samme navn. På fanen "Akkuleringer, omberegninger" registreres ansattes omberegninger for de tidligere periodene registrert av mekanismen "Omberegninger".

Ris. 18. Mekanisme "Omberegninger" av "Lønn"-menyen

Hvis avkrysningsboksen "Utfør ytterligere periodisering og omberegning av lønn i et eget dokument" er valgt i innstillingene, registreres ansattes omberegninger i dokumentet "Personeringer, omberegninger".

For å betale lønn må du legge inn et dokumentark med arten av utbetalingen "Lønn per måned".

Ris. 19. Oppgave for utbetaling av lønn

Refleksjon av lønn i 1C regnskap

For å reflektere resultatene av periodisering i regnskap og dannelse av transaksjoner i systemet, må du legge inn dokumentet "Refleksjon av lønn i regnskap".

Ris. 20. Dokument "Refleksjon av lønn i regnskap." Regnskapsføring av lønn i 1C

På grunnlag av 1C dannes posteringer i henhold til typen operasjon og refleksjonsmetoden spesifisert i dokumentet.