Top-7 federale apotheekketens
Van de federale apotheekketens wordt de eerste plaats ingenomen door de Vereniging van Onafhankelijke Apotheken (ASNA), die 5.637 apotheken telt en 9,8% van het aandeel van de regionale markten waar ze vertegenwoordigd is, inneemt. Ondanks de naam rangschikken de makers van de beoordeling het traditioneel onder federale netwerken.
De tweede plaats ging volgens de deskundige beoordeling naar de Rigla-keten met 1.846 apotheken en 1,7% van het marktaandeel. De derde plaats wordt ingenomen door apotheekketen Melodiya Zdorovya (een dochteronderneming van Katren) met 1.063 apotheken en hetzelfde marktaandeel als Rigla (1,7%).
| Federale apotheekketens | ||||
| Beoordeling | Apotheekketen | Het totale aandeel van het netwerk in de aanwezigheidsregio's **,% | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Melodie van gezondheid | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implosie * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Apotheektimer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Regenboog (inclusief EHBO) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Farmaimpex * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Deskundig oordeel door RNC Pharma
** Het totale aandeel van het netwerk van apotheken in het totale volume van regionale markten waarin het vertegenwoordigd is.
Top 7 multiregionale apotheekketens
De eerste plaats onder multiregionale ketens wordt ingenomen door "36.6", dat 1.755 apotheken heeft en 18,1% van de markt in de regio's van aanwezigheid inneemt. De tweede plaats wordt ingenomen door apotheken onder het merk Zdorovya Planet met 1.246 apotheken en een marktaandeel van 3,8%. Op de derde plaats staat Erkafarm met apotheken onder de merken Doctor Stoletov en Ozerki. Er zijn 400 apotheken van deze merken in de regio's, die 6,6% van het marktaandeel innemen.
| Multiregionale apotheekketens | ||||
| Beoordeling | Apotheekketen | Aantal punten per 01.07.2017 | Beoordelingsindicator (punt) | |
| 1 | Apotheekketen 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Apotheken die opereren onder het merk Health Planet | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (inclusief 36.7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | landbouwgrond | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Het totale aandeel van een netwerk van apotheken in het totale volume van regionale markten waarin het vertegenwoordigd is.
Top 10 apotheekverenigingen
Onder de apothekersverenigingen waren de plaatsen als volgt verdeeld:
De eerste plaats wordt toegekend aan de vereniging "ProApteka", die 2.340 apotheken omvat. De tweede plaats wordt ingenomen door de service voor het bestellen van goederen uit het apotheekassortiment "Apotheek. ru ”, die 14 341 apotheken in het hele land heeft en vele malen voorloopt op andere vertegenwoordigers van de beoordeling in termen van deze indicator. De derde plaats wordt ingenomen door de Medico-Pharmaceutical Association of Small Businesses (MFO), die 1.608 farmaceutische verkooppunten heeft.
| Apotheekverenigingen | ||||
| Beoordeling | Apotheekketen | Aantal punten per 01.07.2017 | Het totale aandeel van het netwerk in de aanwezigheidsregio's *,% | Beoordelingsindicator (punt) |
| 1 | Profarmacie | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | IFI's | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | VOORJAAR | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | BoerderijHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda-boerderij | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | een + | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Het totale aandeel van een netwerk van apotheken in het totale volume van regionale markten waarin het vertegenwoordigd is.
TOP-15 apotheekketens naar grootte van de gemiddelde controle op basis van de resultaten van het 1e – 2e kwartaal. 2017 nov.
Er werd ook een beoordeling gegeven op basis van de grootte van de gemiddelde cheque. Volgens deze parameter wordt de eerste plaats ingenomen door het Omnipharm-netwerk (5.289 roebel). Op de tweede plaats staat “Apotheek. ru "met een gemiddelde cheque van 1.662 roebel. De derde plaats wordt ingenomen door "Samson-Pharma", waar de gemiddelde cheque gelijk is aan 1.440 roebel.
Top-15 apotheekketens naar grootte van de gemiddelde controle volgens de resultaten van het 1e – 2e kwartaal. 2017 nov. |
||||
| Beoordeling | Apotheekketen | Gemiddelde chequegrootte, wrijven. | Aantal bonnen per 1 apotheek, duizend eenheden | De dynamiek van het aantal controles ten opzichte van het 1e – 2e kwartaal. 2016,% |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkafarm (Dokter Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Apotheekketen 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Dialoogvenster Apotheek | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Nieuwe apotheek (incl. Minitsen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sovjet-apotheek | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Dienstplichtige apotheken | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmeconomisch | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Well of Health (inclusief LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
10.10.2016
Top 50 apotheekketens met de hoogste gemiddelde bestelwaarde Als we de TOP-200 apotheekketens over de eerste helft van 2015 en 2016 vergelijken, kan worden vastgesteld dat 10% van de bedrijven uit de farmaceutische industrie om verschillende redenen de rating heeft verlaten. Onder hen waren zoals de Sochi-apotheekketen "Farmada", de eerste apotheekkiosk van de keten "Gran", het netwerk van apotheken "Zdorovye lyudi", het Yekaterinburg-bedrijf "Stolet" en anderen. Tijdens de voorbereiding van elk project worden regelmatig nieuwe bedrijven geopend. Van de 20 nieuw opkomende bedrijven met de huidige rating, bevond slechts de helft zich eerder in het gezichtsveld. Nog eens 10 netwerken kwamen voor het eerst in de database, twee van hen zijn Krim: "AViK" van Alexander Lishchenko en "Med-Service", dat voorheen deel uitmaakte van de Oekraïense businessgroep van Oleg Tokarev. Van degenen die eerder in gedachten waren en toegang kregen tot de TOP, is het de moeite waard om het Mosapteka-netwerk te noemen, gelanceerd door de mede-eigenaar van het ontwikkelingsbedrijf van Sezar Group, Ruslan Semyonov. "We besloten onze activiteiten te diversifiëren en het apotheeksegment leek erg aantrekkelijk", legt zijn junior partner Lev Nasimov uit. De zakenlieden hebben ambitieuze plannen - tegen het einde van het jaar om het aantal Mosapteken op 70-75 te brengen, en tegen eind 2017 op 170 verkooppunten. TOP-200 apotheekketens in de eerste helft van 2016: 1. A.v.e Group & Pharmacy Chain "36.6" + A5 Group (Moskou); 2. Rigla (Moskou); 4. Planet of Health (Perm); 5. Implosie (Samara); 6. EHBO & Regenboog (St. Petersburg) + Ladushka (Nizjni Novgorod); 7. Landbouwgrond (Oefa); 8. Neo-Pharm (Moskou); 9. Farmacopee (Omsk) en uw arts (Tula); 10. Pharmaimpex (Izjevsk); 11. Vita (Samara); 12. Samson-Pharma (Moskou); 13. Apotheektimer (permanent); 14. Melodie van gezondheid (Novosibirsk) & FarmSibKo (Krasnoyarsk) + Gemini (Samara); 15.36.7S & Maksavit (Nizjni Novgorod); 16. Apotheker + & Nectar (Rostov aan de Don); 18. Klassiekers (Tsjeljabinsk); 19. Nieuwe apotheek en apotheek Minitsen (Khabarovsk); 20. Spring of Health & LekOptTorg (St. Petersburg); 21. Nevis (St. Petersburg); 22. Provinciale apotheken (Krasnoyarsk); 23. Pharmacor (St. Petersburg); 24. Alia-boerderij (Samara); 25. Zdorov.ru (Moskou); 26. Volgopharm (Volgograd); 27. Regionaal apotheekmagazijn (Chelyabinsk); 28. Farmeconom (Irkoetsk); 29. PharmImEx (Moskou); 30. Floria (Moskou); 31. Apotheken van de hoofdstad (Moskou); 32. Antey (Vologda); 33. Farmani & Apotheek (Nizjni Novgorod); 34. Stadsapotheken Stavropol (Stavropol); 35. Gezondheid (Ust-Labinsk); 36. Familieapotheek (Blagoveshchensk); 37. Regionale apotheek van Nizjni Novgorod (Nizjni Novgorod); 38. Apotheekketen Novosibirsk (Novosibirsk); 39. Goedkope apotheek (Rostov aan de Don); 40. Edelweiss (Kemerovo); 41. Apotheken in St. Petersburg (St. Petersburg); 42. Yug-Pharma (Rostov aan de Don); 43. Farmakon & Cranberry (Izjevsk); 44. Aloë (Edipharm) (St. Petersburg); 45. TriKa (Moskou); 46. O "Vita (Vladivostok); 47. Kapitaalapotheken (Moskou); 48. Tambovfarmatsiya (Tambov); 49. Kazan apotheken (Kazan); 50. Lipetskapotheek (Lipetsk); 51. Monastyrev.rf (Vladivostok); 52. Vitapharm (Moskou); 54. Republikeins netwerk "36.6C" (Kazan); 55. Apotheken van wacht (Moskou); 56. Orenlek (Orenburg); 57. Farmaceutisch magazijn (Saratov); 58. Eerste hulp (Barnaoel); 59. Biotek (Moskou); 60. Bashfarmatsiya (Oefa); 61. Uitzicht (Simferopol); 62. - 63. Maitre (Bryansk); 63. Economie (Moskou); 64. Helmi (Barnaoel); 65. Apotheek (Moskou); 66. Dialoog (Moskou); 67. Kurganfarmatsiya (Koergan); 68. FarmLiga (Kostroma); 69. Huisapotheek (Omsk); 70. Geneeskunde voor jou (Moskou); 71. Kalina-boerderij (Veliky Novgorod); 72. Medbioline (Moskou); 73. - 74 Bryanskfarmatsiya (Bryansk); 74. Tattekhmedpharm (Kazan); 75. Apotheek Donskaya + (Rostov aan de Don); 76. Apotheken IFC (Moskou); 77. Permapotheek (Perm); 78. Apotheken 36i6 & Zhiveya (Irkoetsk); 79. Violet (St. Petersburg); 80. NIKA (Moskou); 81. Spuiten (Ryazan); 82. Evalar (Biysk); 83. AViK (Sevastopol); 84. Onze dokter (Nizjni Novgorod); 85. Omsk geneeskunde (Omsk); 86. Vita-Nord (Arkhangelsk); 87. Voronezhapotheek (Voronezh); 88. Med-Service (Simferopol); 89. Staatsapotheek (Izjevsk); 90. Hart (Moskou); 91. Wereld van de geneeskunde (Kemerovo); 92. FORMULE GEZONDHEID (Moermansk); 93. Mijn apotheek (Novosibirsk); 94.-95 Avicenna (Irkoetsk); 95. Gezonde stad (Voronezh); 96. Apotheek JSC (Arkhangelsk); 97. Rifarm (Tsjeljabinsk); 98. Harmonie van gezondheid (Krasnojarsk); 99. Apotheek van Moermansk (Moermansk); 100. Gezondheid (Ivanovo); 101. Khanty-Mansiysk-apotheek (Khanty-Mansiysk); 102. Apotheek van zuinige mensen (Vladivostok); 103. Apotheek CO (Jekaterinenburg); 104-105 Nadezhda-boerderij (Tambov); 105. Mitsar-N (Moskou); 106. Apotheek van Tsjoevasjië (Tsjeboksary); 107. Eniseymed (Krasnojarsk); 108. BioMed (Samara); 109. Formule van gezondheid (Kaliningrad); 110. Ulyanovskapotheek (Oeljanovsk); 111. Mediaal (Zelenograd); 112. Apotheken van Kuban (Krasnodar); 113. Apotheken van Kuzbass (Kemerovo); 114. Apotheekhuis (Kemerovo); 115. Apotheek HC (Khabarovsk); 116. Pharmastar (Moskou); 117. Vita-Plus (Pyatigorsk); 118. Vitapharm (Togliatti); 119. Uw arts (Biysk); 120. Apotheekketen van de North-West Holding (St. Petersburg); 121. Amurapotheek (Blagoveshchensk); 122. Kalugafarmatsiya (Kaluga); 123. Apotheektradities (Koersk); 124. Apotheek TO (Tyumen); 125. Apotheekstandaard (Jekaterinenburg); 126. Succesvol (St. Petersburg); 127. Wees gezond! (Nizjni Novgorod); 128. Dynastie (Jakoetsk); 129. Keith Pharma (Spoorweg); 130. Novgorodapotheek (Veliky Novgorod); 131. Bonum (Saratov); 132. Apotheek Centraal (Ryazan); 133. Levensduur (Moskou); 134. Sjah (Astrachan); 135. Universitaire Apotheek (St. Petersburg); 136. Apotheker (Yaroslavl); 137. VekPharm (Moskou); 138. Geneesmiddelen (Voronezh); 139. DOMfarma (Kolomna); 140.-141. Pharmia (Voronezh); 141. Rainbow Health (Moskou); 142.-143. Apotheek 313 (Nizjni Novgorod); 143. Nieuw ziekenhuis (Jekaterinenburg); 144. Nieuwe apotheek (Kaliningrad); 145. Rivièra (Kazan); 146. AZON (Bryansk); 147. Eco-Chem (Irkoetsk); 148. OblPharm (Yaroslavl); 149. Cardio (Saratov); 150. Lekrus (St. Petersburg); 151. CRA 80 (Irkoetsk); 152. Viooltje (Tomsk); 153. Geen pijn (Novosibirsk); 154. Op uw gezondheid (Astrachan); 155. Regenboog (Jekaterinenburg); 156. Dokter (Jekaterinenburg); 157. Sovjet-apotheek (St. Petersburg); 158. Geheim van een lang leven (Penza); 159. Jack (Jekaterinenburg); 160. Lara (Ulan-Ude); 161. Dalpharma (Khabarovsk); 162. Farmikon (Tsjeljabinsk); 163. Karelfarm (Petrozavodsk); 164. Rostovoblapotheek (Rostov aan de Don); 165. Levende apotheek (Tomsk); 166. Rilai (Tver); 167. Staatsapotheken van de Republiek Komi (Syktyvkar); 168. SIA (Krasnojarsk); 169. Kubanfarmatsiya (Krasnodar); 170. Medunitsa (Saratov); 171. Regionaal apotheekmagazijn (Orenburg); 172. Apotheek VO (Vologda); 173.-174. Dimpharm (Moskou); 174. Vita (Tomsk); 175.-176. Medstroy (Stary Oskol); 176. Esculap (Naberezjnye Tsjelny); 177. Mosapteka (Moskou); 178. Sakura (Kazan); 179. Phytopharm (Anapa); 180. Apotheek van wacht (Rostov aan de Don); 181. Formula of Health (Moskou); 182. Celeste (Irkoetsk); 183. Apotheek RM (Saransk); 184. Witch Doctor (Moskou); 185. Hart van Karelië (Petrozavodsk); 186. Artemis (Moskou); 187. Apotheek nr. 1 (Barnaoel); 188. Lada-Dokter (Moskou); 189. Eeuwfeest (Mytishchi); 190. Apotheek voor de spaarzaamheid (Moermansk); 191.003 (Pskov); 192. Laura Plus (Krasnodar); 193. Diaspharm (Moskou); 194. Genezer (Makhachkala); 195. Baikal-apotheken (Ulan-Ude); 196. Rozenbottel (St. Petersburg); 197. Tomskfarmatsiya (Tomsk); 198. Wondermiddel (Novgorod); 199. - 200. Krim-Apotheek (Simferopol); 200. Stadsapotheken (Penza). Op het vijfde forum van financieel directeuren van het farmaceutisch bedrijf komt u meer te weten over de ontwikkeling van de farmaceutische markt in 2016, financiële innovaties, problemen en vooruitzichten voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en nog veel meer.
De Russische retailapotheekmarkt maakt een fase van consolidatie en verscherping van overheidsregulering door. Leiders kopen lokale spelers op en zij blijven zich op hun beurt verenigen in allianties om te overleven. MarketMedia publiceert de top 20 apotheekketens.
In 2018 nam de groei van de verkoop van geneesmiddelen in verpakkingen in Rusland met 6% toe tot 5,6 miljard in vergelijking met 2017. Het verkoopvolume in geld steeg met 7% voor meer dan 1.256 biljoen roebel, aldus onderzoeksbureau AlphaRM.
Bij RNC Pharma zijn de gegevens pessimistischer: aan het einde van het jaar stopte de dynamiek van de retailmarkt in monetaire termen op 2,2%, het volume bedroeg 1,2 biljoen roebel, en in fysieke termen ging het over het algemeen negatief sector -3,2% tot 5,5 miljard verpakkingen.
U kunt Nikolai Bespalov, ontwikkelingsdirecteur van het analytische bedrijf RNC Pharma, lezen over waarom analisten van verschillende onderzoeksbureaus eind 2018 sterk verschilden in de berekeningen van de verkoop van geneesmiddelen in Rusland.
Per 1 januari 2019 waren er meer dan 65,6 duizend apotheken actief in Rusland. Ondanks dat hun aantal met 3% toenam ten opzichte van 2017, werd in Q4 2018 een daling van het aantal apotheekvestigingen opgetekend. Het omzetvolume in december bedroeg 111,2 miljard roebel (+ 4%) en de gemiddelde omzet per één - 1,7 miljoen roebel (+ 1% tot december 2017), volgens het rapport AlphaRM.
Eind 2018 werden meer dan 4,7 miljard verpakkingen met medicijnen ter waarde van 892 miljard roebel verkocht via apotheken, dat is 8% meer in geld en 7% meer in eenheden.
Als we de waarderingen van apotheekketens in 2018 en 2017 vergelijken, dan hebben er veranderingen plaatsgevonden in de top drie. Groep 36.6 schoof twee rangen naar beneden, wat de tweede plaats opleverde voor de Erkafarm Group of Companies, en de derde - voor de Samara-keten Implozia. Rigla (onderdeel van PROTEK Group of Companies) blijft de leider in termen van totale omzet.
Wat betreft de trends: in 2018 zette de consolidatie van de markt, die al enkele jaren aan de gang is, en de terugtrekking van kleine regionale ketens door. Apotheekketens bleven fuseren tot verschillende allianties, met een piek in 2017, om de koopkracht te versterken en de orders van fabrikanten voor marketingdiensten te consolideren. Omdat fabrikanten netwerken betalen om hun producten te promoten.
Overigens heeft de vakbond van de Nationale Farmaceutische Kamer (NFP) onlangs het ministerie van Industrie en Handel gevraagd om de interactie tussen apotheekketens en fabrikanten te reguleren, aangezien apotheken in 60% van de gevallen medicijnen opleggen aan klanten, met de fabrikanten waarvan ze hebben ondertekend marketingovereenkomsten, meldde de krant Kommersant.
Het NFP stelt voor het prioritair aanbevelen van een bepaald geneesmiddel aan klanten te verbieden in het kader van marketingovereenkomsten tussen apotheekketens en fabrikanten. Bij overtreding van het verbod wordt voorgesteld het getuigschrift van een specialist of een getuigschrift van accreditatie van een apotheker te schorsen voor een periode van maximaal 6 maanden. De bijbehorende verplichte controles moeten in de regelgeving voor de proefaankoop van Roszdravnadzor worden opgenomen, staat in de brief. Hieruit volgt dat de patiënt anders het medicijn krijgt dat hem is opgelegd en niet wordt aanbevolen door de arts.
Pavel Rasjtsjupkin Directeur van Analytics, RNC Pharma
Een van de belangrijkste trends voor de farmaceutische detailhandel in 2018 was de algemene stagnatie van het segment. Tegen de achtergrond van deze teruggang zagen we een vrij groot aantal fusies en overnames. Natuurlijk werden lokale drogisterijketens het belangrijkste doelwit van transacties.
Onder de marktconsolidators bevinden zich Farmland, Rigla en andere spelers. Maar ook bij de grote spelers werden enkele veranderingen opgemerkt. Zo hebben drie spelers uit de top 20 tegelijk - Planet of Health, Pharmacist+ en Maksavit - zich verenigd in één organisatie onder auspiciën van het Planet of Health-netwerk. Het netwerk Nieuwe Apotheek is toegetreden tot het IRIS-partnerschap.
Dit proces is heel begrijpelijk - eerdere fusies en overnames hadden het karakter van lokale versterking van individuele spelers, nu, na de toename van het aantal leden van de 1000+ apothekenclub, zijn serieuzere stappen nodig om de inspanningen van de ketens voor gelijke concurrentie.
Bovendien is het duidelijk dat hoe groter het netwerk, hoe gunstiger voorwaarden het kan krijgen voor leveringen van distributeurs en onder marketingcontracten van fabrikanten.
De volgende trend wordt geassocieerd met de laatste, die zich eind 2018 begon te ontvouwen. Er is een voorstel gedaan om de maximale bonus voor marketing in het apotheeksegment te beperken. Overigens worden er nu al voorstellen gedaan om dit soort samenwerking tussen fabrikanten en apotheekdetailhandel volledig te verbieden.
Dit kan potentieel ernstige gevolgen hebben voor de detailhandel, met name die spelers die hun netwerken voornamelijk hebben opgebouwd met behulp van back-marge (back-marge, die het deel van de winst weerspiegelt dat het bedrijf van de leverancier ontvangt in de vorm van verschillende kortingen, bonussen, enz. ) - Vert.). Overigens heeft laatstgenoemde in 2018 ook actief de voorwaarden voor de uitbetaling van bonussen herzien en de controle op dit soort activiteiten aangescherpt. Dit is deels een "verdienste" van de deelnemers aan de apotheekmarkt.
Sommige bedrijven oefenden actief met het terugstorten van goederen in het groothandelssegment om te voldoen aan de verplichte voorwaarden van marketingcontracten en om bonussen te ontvangen.
Maar tegelijkertijd is er een duidelijk begrip dat de staat zijn controle over het segment aan het versterken is. Naast de verkrapping staat de industrie ook onder druk door de actieve ontwikkeling van de verkoop op afstand van geneesmiddelen, waardoor het parafarmaceutisch (niet-medicamenteus) assortiment uit de apotheken wegvloeit. Deze categorie is namelijk een van de meest marginale. Tot nu toe is het officieel verboden om drugs in Rusland via internet te verkopen, maar individuele marktdeelnemers hebben een manier gevonden om het verbod te omzeilen (de Ozon-onlinewinkel verkoopt medicijnen via een apotheek op basis van een farmaceutische licentie, en koeriers van retailers bezorgen drugs namens kopers - red.).
Samenvattend kunnen we concluderen dat het in 2019 en daarna steeds moeilijker wordt voor individuele apotheken en kleine ketens om te overleven in de apotheekmarkt. De consolidatie van het segment is nu al voelbaar (de top 20 is goed voor meer dan 50%), en dit jaar zal dit cijfer nog verder groeien.
En natuurlijk, hoe groter de concurrentie, hoe moeilijker de strijd om de winstgevendheid van het bedrijf is. Bovendien zien we tot nu toe (vanaf het einde van het 1e kwartaal van 2019) geen serieuze voorwaarden voor herstel van de marktgroei in monetaire termen, om nog maar te zwijgen van natuurlijk, wat ook nauwelijks optimisme kan geven aan marktdeelnemers.
Top 20 apotheekketens in Rusland in 2018
1. "Rigla" (Moskou). De apotheekketen maakt deel uit van de PROTEK Group of Companies, die actief is in alle belangrijke segmenten van de farmaceutische industrie: productie van medicijnen, distributie van geneesmiddelen en schoonheids- en gezondheidsproducten, evenals verkoop in de detailhandel. De gecontroleerde geconsolideerde omzet van de groep op basis van de resultaten van 2017 bedroeg RUB 258,5 miljard.
In 2018 breidde apotheekketen Rigla uit met 426 apotheken in Rusland, onder meer door fusies en overnames, en per 1 januari 2019 waren er 2.457 duizend apotheken. De gemiddelde cheque is 489,93 roebel. Het aandeel van het bedrijf in de farmaceutische retailmarkt bedroeg eind 2018 5,46%.
2. GC "Erkafarm" (Moskou). Erkafarm Group is een van de leiders op de Russische farmaceutische markt en werd opgericht in 1994. De groep omvat 1.266 duizend apotheken in acht federale districten die in verschillende formaten actief zijn - van discounters tot apotheken onder de merken Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "en andere.Elke maand bedienen de apotheken van het bedrijf meer dan 6 miljoen klanten. Sinds 2018 is het bedrijf begonnen met de ontwikkeling van een nieuw drogerie-formaat voor zichzelf onder het merk Ozerki in een laag prijssegment. De eerste winkels werden geopend in de regio St. Petersburg en Leningrad en vervolgens in Moskou. Het aandeel van het bedrijf in de farmaceutische retailmarkt bedroeg eind 2018 5,35%.
3. "Implosie" (Samara). Het Implozia-netwerk verenigt meer dan 2,5 duizend verkooppunten, waarvan meer dan 60% van de apotheken ofwel partner zijn (verbonden met Implosion-software voor aankopen) of franchise. De totale omzet in 2018 is 46,5 miljard roebel, het marktaandeel is 3,83%.
4. Groep 36.6 (Moskou). Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies werd opgericht in 1991. Het bedrijf exploiteert ketens onder de namen 36.6, Gorzdrav en A.v.e., waarvan het totale aantal de 1.314 duizend punten heeft overschreden. Het aandeel van het bedrijf in de drugsdetailhandel bedroeg 4,4%. Eind 2018 verloor de keten zijn positie in de ranglijst van de grootste ketens, van de tweede naar de vierde positie. In de loop van het jaar sloot de bedrijvengroep meer dan 400 apotheken in het land. Het is duidelijk dat we het hebben over onrendabele punten, waarvan het totale aantal niet wordt bekendgemaakt in het bedrijf. Zo probeert het nieuwe topmanagement de detailhandel uit de crisis te halen, die het grootste deel van de omzet van het bedrijf uitmaakt. Het aandeel daalde van 4,48 naar 3,64%. Zoals Kommersant eerder schreef, zal in 2021 de EBITDA-marge van elke apotheek 3,5% bedragen (het huidige cijfer wordt niet bekendgemaakt) en zal het marktaandeel van de keten toenemen van 4,4 naar 10%. Ter vergelijking: Rigla heeft een huidige EBITDA-marge van 4,8% per apotheek.
5. "Planet of Health" (permanent). Per 1 januari 2019 bestond het netwerk uit meer dan 1.696 duizend apotheken, waaronder die onder het merk "Country of Childhood", in 50 steden van Rusland. In de loop van het jaar opende het bedrijf 321 apotheken. In het Perm Territory is de keten de leider en beslaat meer dan 60% van de retailmarkt (volgens RNC Pharma). Het aandeel van het bedrijf in de drugsdetailhandel bedroeg 2,96%.
6. "Neo-Pharm" (Moskou). Het bedrijf ontwikkelt apotheken onder de merken Neopharm en Stolichki die in verschillende prijssegmenten opereren. Vergeleken met de top vijf spelers heeft het veel minder apotheekvestigingen - slechts 606. Het bedrijf ontwikkelt echter grotere, in tegenstelling tot concurrenten, formules - hypermarkten en supermarkten. Gedurende het jaar opende ze 124 objecten. Het aandeel op de Russische farmaceutische markt wordt geschat op 2,87%.
7. "Vita" (Samara). Het farmaceutische bedrijf Vita exploiteert bijna duizend apotheken. Het bedrijf ontwikkelt twee merken: Vita Express en My Low Price Pharmacy. In de loop van het jaar opende het bedrijf meer dan 600 apotheken en steeg zijn aandeel in de farmaceutische markt van 1,35% naar 2,68%.
8. "April" (Krasnodar). De apotheekketen van april bestond per 1 januari 2019 uit 1.335 apotheken onder de magazijnmerken April en Apotheek (segment economie). Het totale aandeel van het bedrijf steeg van 1,94% naar 2,56%. In de loop van het jaar opende de keten iets meer dan 450 apotheken, onder meer door acquisities. Zo nam april in 2018 de grootste Tataarse keten Kazanskie Apteki (112 verkooppunten) op.
9. "Landbouwgrond" (Oefa). Het bedrijf Bashkir is actief sinds 1997. In 2018 breidde het zijn netwerk uit van 954 naar 1114 punten in Rusland. Het bedrijf is actief in verschillende formaten - apotheekcentra, sociale apotheken, gezondheids- en schoonheidscentra, en heeft ook optische salons, orthopedische salons en een gehoorcentrum. Het aandeel van het bedrijf op de Russische farmaceutische markt steeg van 1,77% naar 2,1%. De omzet aan het einde van het jaar bedroeg 25,013 miljard roebel.
10. "Pharmaimpex" (Izjevsk). Het bedrijf werd opgericht in 1994, aanvankelijk hield het zich bezig met de groothandel in medicijnen, voornamelijk in samenwerking met ziekenhuizen. De eerste apotheek werd in 1998 geopend in Oedmoertië. Begin 2019 telde de keten 757 apotheken (+28 verkooppunten per jaar), bedroeg de omzet in 2018 19,4 miljard roebel en was het aandeel in de retailmarkt van geneesmiddelen in Rusland 1,6%.
11. "Farmacopee en uw arts" (Tula). Het Pharmacopeyka-apotheeknetwerk is een franchiseproject van de farmaceutische distributeur Medexport - Severnaya Zvezda LLC. Pharmacopeyka, met meer dan 600 verkooppunten, is actief in de regio's Altai, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk en Tyumen, evenals in de autonome okrug Khanty-Mansi. Het netwerk van apotheken "Your Doctor" heeft meer dan 300 verkooppunten in de regio's Tula, Kaluga, Vladimir en Moskou, evenals in het Krasnodar-gebied. De eigenaren van de twee netwerken zijn in 2016 gefuseerd. In de loop van het jaar opende het gecombineerde bedrijf 52 apotheken. De geconsolideerde omzet van de twee ketens in 2018 bedroeg 18,2 miljard roebel, de gemiddelde cheque was 440 roebel en het marktaandeel was 1,5%.
12. "Apotheken uit een magazijn" (Perm). De eigenaren, Andrey Godovalov en Nikolay Shavrin, zijn sinds de jaren negentig actief in de groothandel in geneesmiddelen; het Pharmacy Ot Sklad-netwerk (een segment van discounters) ontwikkelt zich sinds 2009. Nu is het netwerk vertegenwoordigd in 23 regio's van Rusland en heeft het 767 apotheken (+83 apotheken). Eind 2018 bedroeg de omzet 14,6 miljard roebel, de gemiddelde cheque 463 roebel en het marktaandeel 1,2%.
13. Groep "36.7S & Maksavit" (Nizjni Novgorod). Apotheken onder de merknaam "36.7" zijn actief sinds 1998. In 2010 begon het bedrijf een ander merk te ontwikkelen - discounterapotheken "Maksavit". Momenteel opereren 489 apotheken (+85 apotheken) onder twee merken in 36 steden in Rusland. De omzet van het bedrijf eind 2018 was 14,2 miljard roebel, de gemiddelde cheque was 496 roebel, het aandeel van het bedrijf was 1,17%.
14. "Melody of Health" (Novosibirsk). De keten is sinds 2006 op de markt en is vandaag aanwezig in 53 regio's van Rusland en heeft 766 apotheken (+43 punten). Dit zijn voornamelijk apotheeksupermarkten met open display. De omzet eind 2018 bedroeg 13,1 miljard roebel, de gemiddelde cheque was 409,58 roebel, het marktaandeel was 1,08%.
15. "Mega Pharm" (Moskou). Apotheekbedrijf "Mega Pharm" (apotheken "A-Mega", "Ja, gezond!", Evenals eersteklas apotheken "Azbuka LIFE") kwam in 2016 op de markt en maakt deel uit van de Marathon Group-holding. De holding werd in mei 2017 opgericht door Alexander Vinokurov en Sergey Zakharov, later voegde Andrey Tyasto zich bij hen als partner. Eind 2018 had Mega Pharm 1.008 apotheken (+138 punten per jaar), de gemiddelde cheque was RUB 303,51 en het marktaandeel steeg in de loop van het jaar van 0,39 naar 0,95%. Eind 2018 bedroeg de omzet van het netwerk meer dan RUB 1,5 miljard. Mega Pharm ontwikkelt zich in samenwerking met X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways en het Elena Malysheva Medical Center. De apotheekretailer is van plan om tegen 2021 meer dan 4.000 winkels te openen.
16. "Apotheker +" (Rostov aan de Don). Het netwerk van apotheken behoort tot de farmaceutische distributeur CJSC Pharmacist, die al meer dan 25 jaar op de markt actief is. Op basis van de distributeur is een magazijn voor opslag en distributie van immunobiologische geneesmiddelen, diagnostische hulpmiddelen en antiretrovirale geneesmiddelen van het ministerie van Volksgezondheid van de regio Rostov gecreëerd, dat al 10 jaar in bedrijf is. Begin 2019 bestond de apotheekketen uit 334 apotheken (-13 apotheken), de gemiddelde cheque was 460 roebel, het marktaandeel was 0,87%. De omzet bedroeg eind 2018 meer dan 10,6 miljard roebel.
17. "Nieuwe apotheek" en "Apotheek minicen" (Khabarovsk). Er is weinig bekend over deze apotheekbedrijven. Netwerksites zijn ook weinig informatief. Volgens SPARK is de uitvoerende juridische entiteit van de Novaya Apteka-keten Superpharma LLC, eigendom van Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) en Artem Zhukovich (22%). De operationele juridische entiteit van Apteki minitsen is LLC Avers apteka minitsen, die dezelfde eigenaren en dezelfde verdeling van aandelen heeft. De totale omzet van de twee ketens bedroeg eind 2018 meer dan 10 miljard roebel (9 miljard roebel in 2017), het totaal aantal apotheken bereikte 161 (bleef onveranderd), de gemiddelde cheque daalde aan het einde van het jaar ten opzichte van 2017 van 738 tot 662,39 roebel en het marktaandeel was 0,83%.
18. "Nevis" (St. Petersburg). Apotheken zijn al meer dan 25 jaar actief in de regio Noordwest en maken deel uit van de Nevis Trading House-holding, opgericht in 1992. Het omvat ook verschillende bedrijven: productie van producten voor vrouwelijke hygiëne onder het handelsmerk Angelina, cosmetische wasmiddelen onder het handelsmerk Vuoksa en cosmetica met feromonen onder het handelsmerk Dr.VILSH. Eind 2018 bedroeg de omzet van Nevis-apotheken meer dan 8,3 miljard roebel, het aantal verkooppunten steeg in de loop van het jaar van 428 naar 457, de gemiddelde cheque daalde licht - van 388 naar 382 roebel, het marktaandeel was 0,69%.
19. "Zdorov.ru" (Moskou). De apotheekketen bestaat sinds 2003. Volgens SPARK behoort Zdorov.ru LLC toe aan Sergei Kagramanov (45%), Mikhail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhohod (5%) en Olga Shcherbinkina (5%). Eind 2018 bedroeg de omzet van het netwerk 7,4 miljard roebel, de gemiddelde cheque 1,3 duizend roebel en het aantal verkooppunten steeg van 52 naar 63.
20. "Aloë" (St. Petersburg). Apotheekketen Aloe maakt deel uit van de farmaceutische holding BSS, die sinds 2014 in ontwikkeling is. Eind 2018 telde het 268 apotheken (+22 apotheken). Aanvankelijk ontwikkelde het netwerk zich in de noordwestelijke regio, maar later breidde het de grenzen van zijn aanwezigheid uit en tegenwoordig is het aanwezig in de Oeral en de centrale federale districten. De omzet eind 2018 bereikte 6,9 miljard roebel, de gemiddelde cheque was 490 roebel en het aandeel was 0,57%.
De lijst met 100 grootste ondernemingen in Rusland omvat verschillende apotheekketens. De grootste in termen van winst die in de Top 7 zijn opgenomen, zijn ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.
De afgelopen jaren hebben in de context van de crisis de dynamiek van de dalende vraag naar drugs aangetoond. Het onderzoek naar de farmaceutische retailmarkt van het analytische bedrijf KMPG in 2016 markeerde het begin van een keerpunt - voor het eerst in jaren was er een positieve stijging van de omzet van apotheekketens.
Uit analyse van de tabel blijkt dat Russische apotheekketens in de TOP-10 hun marktpositie hebben versterkt. Hun gezamenlijke aandeel steeg tot 45%. De verhouding van de omzet in 2016 tot 2015 steeg met 26,6%. Deze cijfers duiden op de voortgaande consolidatie van de markt.
RNC Pharma, een bekende analytische analist, heeft een beoordeling van Russische apotheekketens gepresenteerd op basis van de resultaten van het 1e kwartaal van 2017.
| Apotheekketen | Locatie van het hoofdkantoor | Het aantal punten vanaf 01.04. 2017 nov. | Marktaandeel aan het einde van het 1e kwartaal van 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt als geheel, zonder LLO |
||||||
| Apotheekketen 36.6 | ||||||
| Implosie | ||||||
| Planeet Gezondheid | ||||||
| Erkafarm-bedrijvengroep | ||||||
Als we de resultaten van 2016 en het 1e kwartaal van 2017 vergelijken, zien we enkele significante veranderingen in de TOP-7. Rigla overtrof de apotheekketen 36.6, Raduga vloog uit de felbegeerde zeven - zijn plaats werd ingenomen door Neo-Pharm.
Volgens de onderzoekers is de apotheekmarkt bijna verzadigd - tegenwoordig is het steeds moeilijker om geschikte panden te vinden op plaatsen met voldoende verkeer. Bepaalde kansen worden beloofd door wereldwijde investeringsprogramma's, zoals het renovatieproject in Moskou. Het heeft echter een lokaal karakter. De groeiende belangstelling voor de farmaceutische markt vanuit de niet-farmaceutische detailhandel belooft voor de nabije toekomst een forse toename van de concurrentie.
| Agressief prijsbeleid van spelers |
|
| De bestaande hoge concentratie van apotheekketens in de regio's waar het bedrijf aanwezig is |
|
| Toekomstige versterking van de geografische aanwezigheid van lokale spelers |
|
| Ontwikkeling door andere spelers van nieuwe formules (apotheken, supermarkten, discounters) |
|
| De opkomst van nieuwe spelers, voornamelijk regionaal in de plaatsen waar het bedrijf aanwezig is |
|
| De opkomst van nieuwe spelers, voornamelijk federaal in de plaatsen waar het bedrijf aanwezig is |
|
| Bedrijfsdiversificatie door andere spelers (bijvoorbeeld lancering van eigen productie of distributie) |
Dat is de reden waarom toonaangevende spelers zich haasten om de resterende marktruimte te veroveren - in 2017 is volgens een KMPG-enquête 90% van de grote winkelketens van plan om hun aanwezigheid uit te breiden door nieuwe verkooppunten te openen. De geografische ligging van apotheekpunten wordt uitgevoerd op basis van voorlopig marktonderzoek.
Sommige spelers spreken zich uit over de noodzaak om de markt te beperken. Ruim 58% van de hoofden van apotheekketens is voorstander van wettelijke beperking van het aantal apotheken in het land, naar het voorbeeld van West-Europese landen: Frankrijk, Spanje en Duitsland.
Er kan geen overaanbod zijn aan apotheken in Rusland - Nadezhda Sharavskaya, plaatsvervangend hoofd van de sociale sfeer en afdeling handelscontrole van de Federale Antimonopoliedienst (FAS), geeft uiting aan haar onenigheid met de hoofden van apotheekketens. Dit is een commerciële markt, apotheken gaan open, dus ze zijn winstgevend en ze hebben vraag, stelt ze. Veel apotheken zijn actief in de hoofdsteden van de samenstellende entiteiten, de beperking zal leiden tot hogere prijzen en de concurrentie belemmeren, vanuit zijn oogpunt.
Denk aan de grote apotheekketens in Rusland, die toonaangevend zijn op de farmaceutische markt.
1. ASNA
ASNA is een vereniging van onafhankelijke apotheken, die meer dan 5.000 apotheken in veel steden van Rusland omvat. ASNA is een nieuw format onder apotheekketens, aangezien de leden van de vereniging onafhankelijke apotheken en apotheekketens zijn die verenigd zijn door een gemeenschappelijk doel: medicijnen, medische apparatuur en aanverwante producten toegankelijker maken voor klanten. Tegenwoordig strekt het grondgebied van de Vereniging zich uit tot ver buiten de hoofdstad en beslaat het grondgebied van het zuiden tot Kamtsjatka. ASNA is aanwezig in meer dan 100 steden en meer dan 60 samenstellende entiteiten van de Federatie. Regionale kantoren zijn geopend in Nizhny Novgorod, Izhevsk, Kazan. Het bedrijf heeft 150 marketingcontracten met fabrikanten.
Legaal adres: 125368, Moskou, st. Mitinskaya, huis 33, gebouw 1
2. Wrigla
De nationale apotheekketen, opgericht in 2001, is qua verkoop de op één na grootste in Rusland. Met ingang van december 2016 heeft de keten 1.769 winkels in 47 regio's van Rusland. Rigla vertegenwoordigt het detailhandelssegment van de Protek Group of Companies, de grootste farmaceutische holding in Rusland. Het assortiment van de apotheekketen omvat 18 duizend assortimentsposities, waarvan ongeveer 60% parafarmaceutische producten. Apotheekketen "Rigla" omvat 1768 apotheken aan het einde van 12 maanden van 2016 Apotheken onder het merk "Bud Zdorov!" en Zhivika werken in het discounterformaat. Eind 2016 waren er 1.214 discountapotheken in de keten.
Legaal adres: 115201, Moskou, st. Tsjermjanskaja, 2
Informatie over de eigenaren: moederbedrijf "Protek"
Hoofdlettergebruik: RUB 23 miljard
3. Apotheekketen 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, opgericht in 1991, is een toonaangevend Russisch bedrijf in de retailsector van gezondheids- en schoonheidsproducten. In januari 2016 hebben de grootste aandeelhouders van de Groep en de controlerende aandeelhouders van A5 Pharmacy Retail Limited (de moedermaatschappij van de A5 apotheekketen) voorlopige overeenstemming bereikt over de fusie van de apotheekketens. De fusie werd in december 2016 afgerond als onderdeel van een aanvullende uitgifte van aandelen in PJSC Pharmacy Chain 36.6, dat de moedermaatschappij van de gefuseerde groep bleef.
Legaal adres: 121096, Moskou, st. Vasilisa Kozhina, 1e
Informatie over de eigenaren: Grootaandeelhouders vanaf 2016:
- Palesora Ltd. (Cyprus, eigenaren - Vladimir Kintsurashvili en Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Voorzitter van de Raad van Bestuur - Ivan Saganelidze
Algemeen directeur - Vladimir Kintsurashvili
Hoofdlettergebruik- 16,6 miljard roebel.
Brutowinst in 2016 10766 mln RUB
Promotietarief - 6,99 roebel.
4. Implosie
Implosion LLC werd geregistreerd in 1991. Sinds 1993 is de handel in medicijnen de hoofdactiviteit geworden. Naast onze eigen apotheken vindt de verkoop van goederen plaats via de apotheken van andere rechtspersonen die een samenwerkingsovereenkomst hebben. De verkoop van producten via het apotheeknetwerk vindt plaats in de volgende regio's van Rusland: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk-regio's, Moskou, Bashkiria, Tatarstan. Op dit moment wordt Implozia in Tatarstan en Bashkiria alleen vertegenwoordigd door partners, in andere regio's - zowel door haar eigen apotheken als door de apotheken van partnerbedrijven.
In 2003 werd het bedrijf gesplitst om economische en juridische risico's te minimaliseren in verschillende bedrijven: LLC "Pharmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosion-finance" en andere.
Legaal adres: 432072, ULYANOVSK, PR. ALGEMEEN TYULENEV, D. 7
Informatie over de eigenaren: Implosion heeft een ondoorzichtige eigendomsstructuur. In de grootste exploitant van de holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - controleerde Grant Bezruchenko 27,19%. 24% van het bedrijf behoorde toe aan zijn broer Valery Bezruchenko. De partners van de broers in FP waren Dmitry Podgornov (27,19%) en Oleg Teplyakov (21,6%). Na het overlijden in 2015 van de oprichter van het bedrijf, Grant Bezruchenko, werd zijn aandeel uitgekocht door de begunstigden.
Hoofdlettergebruik: RUB 15 miljard
5. Planeet van gezondheid
LLC "Planet of Health" is een van de meest actief groeiende spelers in de Russische farmaceutische detailhandelaar. Het Perm-gebied, de regio Kirov en de Republiek Oedmoert blijven de belangrijkste regio's van de regio's die het netwerk aan het ontwikkelen is. Bovendien is in Perm "Planet of Health" een absolute monopolist. Het netwerk is ook actief in Moskou en de regio Moskou, St. Petersburg en andere grote regio's.
Legaal adres: 614068, KRAY PERMSKY, CITY PERM, STRAAT LENIN, 83/34
Informatie over de eigenaren: Oprichter - een individuele Kislov Alexey Evgenievich
6.GK Erkafarm (Dokter Stoletov & Ozerki)
De bedrijvengroep "ERKAFARM" werd opgericht in 1994. Tegenwoordig omvat de groep meer dan 360 apotheken in 12 regio's van de Russische Federatie, actief in verschillende formaten, van discounters tot apotheken. ERKAFARM omvat verschillende apotheekketens: Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka en Apteka No. 1. Het totaal aantal medewerkers van de ERKAFARM Group bedraagt meer dan 3500 mensen.
Legaal adres: 107005, Moskou, Bakoeninskaya-straat, 14
Informatie over de eigenaren: Individueel, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-boerderij
De geschiedenis van de NEOPHARM Group of Companies begon als een klein familiebedrijf - van verschillende apotheekkiosken in het Krasnogorsk-district van de regio Moskou. Tegenwoordig omvat de NEOPHARM Group of Companies bijna 300 apotheken onder twee merken - NEOPHARM en STALICHKI, met meer dan 3000 medewerkers en meer dan 25 miljoen klanten per jaar.
Legaal adres: 123423, Moskou, Otkrytoe snelweg, 2, gebouw. 12
Top 10 apotheekketens in Rusland Top 10 apotheekketens in Rusland Amera Carlos 2018-07-10 http: //site/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8ddddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpgMarketMedia heeft onderzocht welke apotheekketens in Rusland in de top tien van grootste qua aantal verkooppunten staan.
De top tien klassieke apotheekketens in termen van het aantal verkooppunten in Rusland in het eerste kwartaal van 2018 bedroeg in totaal meer dan 11 duizend apotheken. In totaal zijn er meer dan tweeduizend ketens actief in het land, die in 2017 81,2% van de Russische retaildrugsmarkt in geld vertegenwoordigen, berekende het analytische bedrijf RNC Pharma.
De komende jaren zullen de grootste spelers zich ontwikkelen door de aankoop van kleine regionale ketens, aangezien het tijdperk van organische groei allang voorbij is, zeiden topmanagers van apotheekketens op branche-evenementen. De komende jaren zal het aantal netwerken flink afnemen.
consolidatie
Een van de trends in de apotheekdetailhandel is het proces van marktconsolidatie, dat al jaren niet is gestopt. Bovendien is het de afgelopen twee jaar zeer actief geworden. Vorig jaar werden er ongeveer 50 transacties gedaan in Rusland. “Wat hier interessant is, is niet eens hoeveel transacties er gaande zijn, maar het feit dat er vrij grote en behoorlijk succesvolle bedrijven te koop werden aangeboden, en het was verbazingwekkend. Bijvoorbeeld de ketens Samson-Pharma of Kazanskie Apteki, zegt Nikolay Bespalov, ontwikkelingsdirecteur van het analysebedrijf RNC Pharma, en benadrukt dat eerder de grootste transacties plaatsvonden met betrekking tot bedrijven in moeilijke financiële situaties. "Rainbow" veranderde bijvoorbeeld van eigenaar vanwege de slechte financiële toestand van de moeder "Rosta".
Momenteel worden veel activa verkocht omdat hun eigenaren geen vooruitzichten voor marktontwikkeling zien: sterke concurrentie, afnemende winstgevendheid van bedrijven, dalende koopkracht. Er is nu een lage vraag naar medicijnen en aanverwante producten.
Federale ketens, die de afgelopen jaren veel regionale spelers hebben gekocht, zeggen dat het niet meer mogelijk is om biologisch te ontwikkelen en dit jaar zullen ze kleine ketens of alleenstaande apotheken blijven kopen omwille van de locatie.
Allianties
Als we de vijf leiders nemen, dan zijn er vier Moskouse netwerken en één Perm. De top 10 bevatte geen regionale drogisterijketens die zich hebben verenigd in allianties en vakbonden, evenals online apotheken. Maar als we allianties analyseren, dan is de grootste de Moskouse Vereniging van Onafhankelijke Apotheken (ASNA), die meer dan 8 duizend winkels in Rusland tot Kamtsjatka verenigt. Eind dit jaar wil de vereniging groeien naar 14 duizend apotheken.
Op de tweede plaats in termen van het aantal verenigde lokale spelers is de Samara-keten Implosion (meer dan 3,4 duizend verkooppunten), die meer dan 60% van de apotheken heeft, hetzij partner (verbonden met de Implosion-software voor aankopen) of franchises.
De derde plaats wordt ingenomen door het Novosibirsk-netwerk "Melodiya Zdorovya" (1,8 duizend), dat ook meer dan 50% van zijn verkooppunten in partnerschappen heeft.
Het hoogtepunt van vakbonden van lokale spelers in vakbonden of allianties was in 2017. Hierdoor kunnen ketens lagere inkoopprijzen hebben en producentenorders voor marketingdiensten consolideren (producenten betalen ketens om hun producten te promoten).
Ondanks het feit dat het werk aan een spraakmakend wetsvoorstel dat de verkoop van OTC-medicijnen in de kruidenierswinkel mogelijk maakt, is stopgezet (en dit was een grote bedreiging voor de farmaceutische markt, zeiden vertegenwoordigers van de ketens dat als deze wet zou worden aangenomen, ze gedwongen om de helft van hun verkooppunten te sluiten vanwege de nabijheid van supermarkten), is de situatie in de apotheekdetailhandel buitengewoon moeilijk. “Kleine spelers zullen de komende jaren hoogstwaarschijnlijk in zeer ongunstige omstandigheden verkeren; het zal voor lokale bedrijven moeilijk worden om met marktleiders om marketingbudgetten te concurreren. De industrie zal een reeks faillissementen van kleine en middelgrote bedrijven meemaken en de M&A-markt zal overaanbod zijn. Dus nu kun je onder nog geen slechte voorwaarden failliet gaan', meent Nikolai Bespalov.
1. Wrigla
De eerste plaats in de Top-10 van de grootste klassieke farmaceutische ketens wordt ingenomen door Rigla, onderdeel van de Protek Group of Companies. Het netwerk omvat meer dan 2,1 duizend apotheken in 50 regio's van Rusland. Afgezien van het hoofdmerk Rigla, opereert dit bedrijf onder 12 andere merknamen, waaronder Zhivika, Apteki 03, Yugorskiy Lekar, enz. Het aandeel in de drugsdetailhandel is 5,6% in roebels. Rigla, dat de afgelopen jaren veel regionale activa heeft opgekocht, waaronder Kolomna DOMpharma, Ekaterinburg Apteka City, Pskov Apteki 003, Kostroma Panacea, heeft nu een nieuwe bedrijfsstrategie aangekondigd die voornamelijk is gericht op organische groei van het netwerk en een omzetstijging die de groei overtreft tarieven van de farmaceutische markt, zei de algemeen directeur van de Rigla-apotheekketen, Alexander Filippov.
2.
Erkafarm
Vanaf 1 april 2018 beheerde ze meer dan 1,2 duizend apotheken in 8 federale districten van Rusland onder verschillende merken, waaronder Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1 , "Raduga", "First Aid", "Ladushka" en anderen Apotheken werken in verschillende formaten - van discounters tot apotheken. Dit jaar is het bedrijf van plan om een nieuwe drogerie-formule te ontwikkelen onder het merk Ozerki in het lage prijssegment. De eerste winkels worden geopend in de regio St. Petersburg en Leningrad, en vervolgens in Moskou, Novosibirsk en Krasnodar. Het aandeel van het bedrijf in de drugsdetailhandel bedroeg 4,6%.
3. Apotheekketen 36.6
Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies werd opgericht in 1991. Het bedrijf exploiteert ketens onder de namen 36.6, Gorzdrav en A.v.e., waarvan het totale aantal de 1.470 punten heeft overschreden. Het aandeel van het bedrijf in de drugsdetailhandel bedroeg 4,4%.
4. Planeet van gezondheid
Op de vierde plaats in de ranglijst van de grootste apotheken in termen van het aantal verkooppunten staat de Perm Planet of Health, die meer dan 1,4 duizend apotheken telt, waaronder onder het merk "Country of Childhood", in 50 steden van Rusland. In het Perm-gebied is de keten de leider en bezet volgens RNC Pharma meer dan 60% van de retailmarkt. Het aandeel van het bedrijf in de drugsdetailhandel bedroeg 3,2%.
5. Neo-Pharm
De Moskouse bedrijvengroep "Neo-Pharm" ontwikkelt de netwerken "Neopharm" en "Stolichki", die in verschillende prijssegmenten opereren. Vergeleken met de vier vorige farmaceutische bedrijven heeft het veel minder apotheken - slechts 469. Het bedrijf ontwikkelt echter grotere formules, in tegenstelling tot concurrenten - hypermarkten en supermarkten. Het aandeel op de Russische farmaceutische markt wordt geschat op 3,1%.
6. Landbouwgrond
De zesde plaats in de beoordeling wordt ingenomen door de Bashkir "Farmland", die sinds 1997 actief is. Het heeft meer dan duizend apotheken in Rusland van verschillende formaten (apothekencentra, sociale apotheken, gezondheids- en schoonheidscentra), en heeft ook optische salons, orthopedische salons en een gehoorcentrum. Het aandeel van het bedrijf in de Russische farmaceutische markt bedroeg 2,1%.
7. april
Het Krasnodar-apothekennetwerk "april" telde aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar 891 apotheken. Het aandeel bereikte 1,9%. Naast de grootste federale ketens ontwikkelt de apotheekretail in Krasnodar zich ook door de aankoop van lokale netwerken. Dus in het voorjaar van dit jaar kondigde "april" de aankoop aan van het grootste Tataarse netwerk "Kazan-apotheken" (112 verkooppunten). In 2017 keek "April" goed naar de Izhevsk-keten "Farmakon & Klyukva" (117 punten), maar werd halverwege het jaar overgenomen door Pharmaimpex, meldde tijdschrift Vademecum eerder.
8. Apotheektimer
Volgens de resultaten van het eerste kwartaal telde het Perm-netwerk "Apteka-Timer" 673 verkooppunten met een aandeel van 1,8% op de farmaceutische markt.
9. Pharmaimpex
Het Izhevsk Pharmaimpex-netwerk werd opgericht in 1994, aanvankelijk hield het bedrijf zich bezig met groothandelsbenodigdheden en werkte het voornamelijk samen met ziekenhuizen. De eerste apotheek werd in 1998 geopend in Oedmoertië. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 bestond de keten uit 729 apotheken en was het aandeel in Rusland in de drugsdetailhandel 1,6%.
10. Vita
Samara farmaceutisch bedrijf "Vita" exploiteert bijna duizend apotheken. Het bedrijf ontwikkelt twee merken: Vita Express en My Low Price Pharmacy. Het geconsolideerde aandeel van de farmaceutische markt bereikte 1,4%.
